外国債券売出のご案内（発行体：クレディ・アグリコル）安藤証券

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外国債券売出のご案内（発行体：クレディ・アグリコル）

売出中の外国債券（発行体：クレディ・アグリコル）のご案内です。


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【ご参考為替レートはこちら】

数量に限りがございますので、完売の際はご了承ください。

売出要項

売出期間	2021年1月7日～1月27日
発行体	クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
建通貨	ブラジル・レアル
利率/年（課税前）	５.４０％ブラジル・レアル建の表面利率
売出価格	額面金額の 100.00%
償還価格	額面金額の 100.00%
お申込単位	額面10,000ブラジル・レアル以上、10,000ブラジル・レアル単位【売出期間中のご購入金額の計算例】額面10,000ブラジル・レアルご購入の場合購入日の適用為替は1ブラジル・レアル＝20.47円でした 10,000×20.47=204,700 この場合、204,700円のお支払となります。
発行日	2021年1月28日
受渡日	2021年1月29日
償還日	2028年1月31日（約7年債）
利払日	毎年1月31日および7月31日（年2回）（各利払日1券面10,000ブラジル・レアル当たり270.00ブラジル・レアルただし、2021年7月31日は273.00ブラジル・レアル）
初回利払日	2021年7月31日
最終利払日	2028年1月31日
リーフレット（PDF）

（注）ブラジル・レアル額面金額に対して上記利率を乗じるブラジル・レアルを、支払い時の一定の相場に基づき換算された円による支払い、年2回払い。

お客様の当社への払込は2021年1月28日が最終日となります。
原則として、売出期間中のキャンセルはできませんので予めご了承ください。
「契約締結前交付書面」、「発行登録追補目論見書」をご確認、ご理解のうえ、ご自身の判断でお申込み下さい。

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ブラジル・レアル建債券の売出について

ブラジル経済は個人消費関連指標を中心にコロナ禍からの回復傾向を見せており、2020年11月以降は海外投資家のブラジル株式市場に対する投資意欲回復の兆しも見えてきています。

日本貿易振興機構（ジェトロ）が中南米に進出している日系企業を対象に行った実態調査（2020年9月実施）では、ブラジルにおけるビジネス活動正常化の見込み時期を2021年前半と回答した企業が最も多く、現地では国内経済の早期回復が見込まれています。

ご参考	ブラジルの基礎的データのご紹介（PDF）

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クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクとは

クレディ・アグリコル・グループは、フランスに本店を置く、自己資本（Tier1）ベースで世界最大手の金融グループです。

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクは、クレディ・アグリコル・グループの法人営業・投資銀行部門として2004年5月に誕生しました（2010年2月にカリヨンから商号変更）。日本においてはクレディ・アグリコル証券会社、クレディ・アグリコル銀行として、多様な金融商品・サービスを提供しています。

クレディ・アグリコル証券会社、クレディ・アグリコル銀行は、その強固な財務基盤をベースに高い格付けを維持するクレディ・アグリコル・グループの一員として、長い伝統に裏打ちされた高度な専門性と先進の金融テクノロジーを生かし、あらゆる分野における金融商品およびサービスを、日本の事業法人ならびに金融法人に提供しています。

参考：クレディ・アグリコル・CIB日本語サイト

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★その他の外国債券（外貨建既発債）の取扱はこちら

★特定公社債等の税金についてはこちら

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対面取引	本店店頭営業時間：平日 8：30～17：00
コールセンター取引	あんどうコール営業時間：平日 8：00～17：30 ※すでに口座をお持ちのお客様はお客様専用番号へお電話ください。
インターネット取引	サポートセンター営業時間：平日 8：00～17：30

インターネット取引をご利用のお客さまの場合、お電話でのご注文となります。

当社の各サービスチャネルでの債券のお取引方法はこちら！

債券のお取引について
債券取引には下記のようなリスクがあります。途中売却の場合には、売却時の債券市況や金利水準等により、債券の売却価格が変動し、買付価格を下回ることもあります。また、換金が困難になる場合があります。発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、元本や利息の支払能力（信用度）が変化し、損失を被ることがあります。外貨建債券の場合、為替相場の変動により、円によるお受取り金額は増減し、損失を被ることがあります。外貨建債券の場合、通貨当事国の政治情勢等の影響を受け、損失を被ることがあります。債券のお取引にかかる諸経費は下記の通りです。当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。市場に上場する債券を市場へ発注してお取引される場合は最大で額面100円につき88銭（税込）の売買委託手数料がかかります。既発債をご購入される場合、経過利子の支払いが必要になります。外貨建債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。外貨建債券をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料（1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込）が必要となります。商品ごとに「公社債の売買取引について」のリーフレット、「契約締結前交付書面」「目論見書」「販売説明書」「商品内容説明書」等をお渡しいたしますので内容をよくご確認下さい。表示の格付け業者が、無登録格付業者となっている場合、当該格付けは無登録格付となります。「無登録格付に関する説明書」を必ずご覧ください。インターネット取引をご利用の場合、債券取引は現在お電話でのご注文となります。

債券のお取引について

債券取引には下記のようなリスクがあります。

途中売却の場合には、売却時の債券市況や金利水準等により、債券の売却価格が変動し、買付価格を下回ることもあります。また、換金が困難になる場合があります。
発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、元本や利息の支払能力（信用度）が変化し、損失を被ることがあります。
外貨建債券の場合、為替相場の変動により、円によるお受取り金額は増減し、損失を被ることがあります。
外貨建債券の場合、通貨当事国の政治情勢等の影響を受け、損失を被ることがあります。

債券のお取引にかかる諸経費は下記の通りです。

当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
市場に上場する債券を市場へ発注してお取引される場合は最大で額面100円につき88銭（税込）の売買委託手数料がかかります。
既発債をご購入される場合、経過利子の支払いが必要になります。
外貨建債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
外貨建債券をお預りするには「外国証券取引口座」の開設が必要となり、商品の保有期間中その管理料（1年間の場合3,300円、3年の場合7,920円・税込）が必要となります。

商品ごとに「公社債の売買取引について」のリーフレット、「契約締結前交付書面」「目論見書」「販売説明書」「商品内容説明書」等をお渡しいたしますので内容をよくご確認下さい。

表示の格付け業者が、無登録格付業者となっている場合、当該格付けは無登録格付となります。「無登録格付に関する説明書」を必ずご覧ください。

インターネット取引をご利用の場合、債券取引は現在お電話でのご注文となります。